ce que nous faisons

 Vous considérer 

Je souhaite transmettre

Qu'il s'agisse de votre entreprise, d'un somme d'argent ou d'un bien des implications cruciales pour vos proches sont engendrées.

Sauriez vous faire le bon choix pour assurer leur protection ?

Je souhaite créer/développer ma société

Création, croissance, transmission, chaque étape de la vie de votre société impose des choix qui demande réflexion et des compétences multiples.

Parfois différents experts vous entourent pour vous aider.

Pour autant ces décisions sont elles éclairées?

Connaissez vous toutes les implications qu'elles engendrent dans tous les domaines et ce jusque dans la sphère privé? 

Je souhaite payer moins d'impôts

Payez-vous réellement ce que vous devez ?

Votre déclaration est elle bien rédigée? Une optimisation est elle possible ?

Avant d'investir dans des produits défiscalisant, de nombreuses autres étapes sont à réaliser.

Je souhaite investir dans l'immobilier locatif

Il existe de nombreuses modalités pour investir dans l’immobilier et gérer vos investissements.

Nu ou meublé, en direct ou en société ?

Sauriez vous choisir la meilleure solution en fonction de vos objectifs et de votre profil ?

Je souhaite augmenter mes revenus /fructifier mon épargne

Épargner, une évidence pas si évidente.

Sauriez vous comprendre les caractéristiques, finalité, fiscalité des différentes solutions selon les objectifs visés ?

Rendement et sécurité est ce possible ?

Je souhaite préparer ma retraite

La retraite, de simple grandes vacances ...

Quel revenus complémentaires puis-je prétendre ?

Comment la préparer ?

Que vous soyez actif ou déjà retraité, il existe des solutions multiples qui pourront vous surprendre.

Je souhaite financer un projet

Pour la plupart d'entre vous c'est une tournée des banques institutionnelles …  

Savez vous qu'il existe bien d'autre solutions et quelles peuvent être complémentaire les unes aux autres ?

Je souhaite protéger ma famille / mon confort de vie

Plus que la simple souscription d'une assurance, il convient d'étudier votre situation actuelle et de vos objectifs afin de trouver des solutions sur le long terme.

Sauriez vous les définir ?

Comprenez vous vos contrats d'assurance ?

Sont-ils bien évalués?

Je souhaite vivre à l'étranger

Que ce soit pour une durée déterminée ou sur du long terme de nombreuses précautions sont a prendre.

Comment m'assurer d'une bonne couverture santé ?

Quelle imposition dois-je m'acquitter ?

Comment préparer ma retraite, ma succession.

Vous déceler des solutions sur mesure en quelques étapes.

1. Entrée en Relation

Notre première rencontre où vous évoquez vos besoins et projets.

Nous prenons connaissance de votre profil et réalisons un état de lieu de votre situation actuelle avec les premiers documents fournis au préalable. Les premières pistes de réflexion de votre solution sont explorées.

A l'issue de la consultation, nous vous remettons une lettre de mission incluant le coût de l'étude.

2. Collecte des documents

Suite à la signature de la lettre de mission notre travail démarre. Nous collectons toutes les informations nécessaire à la réalisation de l'audit. Après analyse nous recherchons les solutions dans une démarche globale. De ce fait, dès que la situation l'exige, nous travaillions en interprofessionnel ( avocat, notaire, comptable….) afin qu'elles soient optimum dans tous les domaines. 

3. Remise de l'étude

L'étape préférée des clients ! Vous prenez connaissance des solutions possibles sous forme de tableau avantages, inconvénients et coût. Après sélection, les actions immédiates sont mise en place et un planning est crée pour les autres.
Vous réalisez que tout est possible.

4. Suivi et accompagnement

Suivi du planning d'action et accompagnement de la mise en place progressive. Annuellement réactualisation de votre situation, vos besoins, projets. Une veille juridique et financière est en permanence maintenue pour une patrimoine sécurisé et optimisé. 

En devenant votre partenaire, nous vous permettons de :
  • comprendre votre situation actuelle et la protéger
  • définir des stratégies sur décisions éclairées pour vos projets, vos objectifs
  • défendre vos intérêts, etre accompagnés dans chaque étape de votre vie

‎pourquoi nous LE faiSons‎

Démocratiser l’accès aux conseils patrimoniaux

Nous avons tous des ambitions et peu importe les revenus ou la situation, la vie de chacun est ponctuée de décisions dont les implications civiles, financières et fiscales s’imbriquent, souvent dans une complication désarmantes pour vous. De ce fait peu d’ambitions deviennent des projets et encore moins se concrétisent.

Au sein du cabinet Amilamia Conseil nous sommes convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier d’un accompagnement, de conseils pour une prise de décision éclairées afin de concrétiser ses projets, de gagner en sérénité et récolter les fruits d’un patrimoine bien organisé et optimisé.

Vous faire redécouvrir votre quotidien sous un nouvel angle de compréhension

De part notre expérience professionnelle, nous avons développé une expertise, une éthique, une méthodologie de travail précise et méticuleuse. 

Certes, nous les mettons à votre service, à la fois dans nos études, nos conseils et/ou préconisations mais nous souhaitions aller plus loin car nous constatons au quotidien une désinformation et opacité de l’information . 

Sensible à votre désarroi, nous avons décidé de mettre notre savoir-faire au service du public.

Formation pour les dirigeants de société, animation d’atelier débat et pour finir rédaction d’un blog. Notre but : vous faire redécouvrir votre quotidien sous un nouvel angle de compréhension et donc accroître votre sens critique.

Nos valeurs

INTÉGRITÉ

Affranchie de toutes pressions ou obligations contractuelles vis-à-vis de quiconque, c’est la garantie de l’impartialité de nos conseils et prestations.

Notre approche est tournée uniquement sur le conseil, sur-mesure, dans votre intérêt.

PRECISION

Sans excellence technique, pas de précision dans mes conseils, nous cultivons donc les moyens d’en garantir la qualité.

Membre de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) c’est un gage de haute valeur ajoutée.

BIENVEILLANCE

Bien faire son métier c’est aussi une question de rapports humains.

La qualité de la relation avec nos clients repose sur l’attention, l’empathie et la compréhension. 



‎Témoignages‎

‎Ce qu’ils disent‎

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Efficacité et disponibilité!

Aurélie a su poser les bonnes questions pour cibler rapidement mon objectif. Elle m'a proposée plusieurs solutions pour satisfaire ma demande et m'a accompagnée de façon efficace pour les mettre en place...et m'accompagne toujours dans le suivi. C'est une personne à l'écoute, attentive,disponible! Je la recommande!

GLIZE Valérie - Infirmière Sophrologue

Ma conseillère idéale

Passionnée par son métier, cette experte nous aide à faire la lumière sur tout ce qui concerne nos protections sociales et patrimoniales. Avec Amilamia Courtage, on sait ce que l'on paye et pourquoi on le paye. Disponible et déterminée, elle nous trouve le meilleur compromis afin d'optimiser au maximum nos besoins. Je vous la recommande.

Lydie Delbarba

L'indispensable du chef d'entreprise.

Merci Aurélie pour vos conseils en gestion de patrimoine; lorsque l'on est chef d'entreprise je n'avais pas l'expertise requise à prendre les bonnes solutions à l'évolution de mes entreprises . Un soutien indispensable

Bruno Huart - Dirigeant de société

Sérieuse, dynamique

Très bon conseils et suivis sérieux et dynamique ! S'est investit auprès de moi tant en soutient que pour faire avancer les choses !

Gourgues Bertilles - Infirmiere

Sérénité et efficacité

C est vraiment rassurant qu'en 2020, nous avons la chance de avoir une conseillère aussi sérieuse et compétente !! Toutes mes félicitations et bonne continuation à Mme Coquerel Aurélie.

Etcheverry Jean-pierre - Retraitée

Professionnelle, écoute et réactivité

Professionnelle très à l’écoute, réactive.

DUBARRY Ghislaine - Dirigeante de société

Tranquillité et soutien indéfectible

Ma gestionnaire en patrimoine répond très favorablement à tous mes critères. Depuis un an, ma confiance n'a pas faiblie et elle m'apporte une part de tranquillité qui me ferait défaut si elle n'était pas à mes côtés pour certains dossiers

Mintegui Simone - Retraitée

Ecoute, disponibilité et compétence

Très a l'écoute et réponds bien a mes besoins actuels. Très disponible et compétente.

BUTET Anne-Marie - Responsable d'équipe Assistante Sociale

Mon indispensable conseillère pour mon entreprise

Dans une administration foisonnante de lois et de textes en perpétuelle évolution l'assistance du cabinet Amilamia me paraît indispensable. Pour comprendre et appréhender l'avenir il est essentiel de maîtriser et savoir interpréter les contrats qui nous engagent et nous protège. Je recommande le cabinet Amilamia

BOUZAID Daniel - Dirigeant de société

Tarif‎

‎Nous vous offrons la première consultation sans engagement 

Vous n'avez désormais plus aucune excuse pour nous rencontrer ! 

Prenez rendez vous en ligne 

Flexible simple, rapide et efficace‎. En visio-conférence, au cabinet ou chez vous si vous êtes en aquitaine.



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Aurélie Coquerel dirigeante du cabinet Amilamia conseil

Salariée pendant plus de 10 ans auprès de grandes compagnies de banque et assurance, elle a crée son cabinet de gestion de patrimoine en 2019.

Elle développe ainsi une relation de confiance pérenne et humaine avec ses clients tout en adéquation avec son éthique et ses valeurs.

Son analyse est également plus objective et dans votre intérêt puisqu'elle est dégagée de toutes pressions ou obligations contractuelles de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance

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