ce que nous faisons
Vous considérer
Qu'il s'agisse de votre entreprise, d'un somme d'argent ou d'un bien des implications cruciales pour vos proches sont engendrées.
Sauriez vous faire le bon choix pour assurer leur protection ?
Création, croissance, transmission, chaque étape de la vie de votre société impose des choix qui demande réflexion et des compétences multiples.
Parfois différents experts vous entourent pour vous aider.
Pour autant ces décisions sont elles éclairées?
Connaissez vous toutes les implications qu'elles engendrent dans tous les domaines et ce jusque dans la sphère privé?
Payez-vous réellement ce que vous devez ?
Votre déclaration est elle bien rédigée? Une optimisation est elle possible ?
Avant d'investir dans des produits défiscalisant, de nombreuses autres étapes sont à réaliser.
Il existe de nombreuses modalités pour investir dans l’immobilier et gérer vos investissements.
Nu ou meublé, en direct ou en société ?
Sauriez vous choisir la meilleure solution en fonction de vos objectifs et de votre profil ?
Épargner, une évidence pas si évidente.
Sauriez vous comprendre les caractéristiques, finalité, fiscalité des différentes solutions selon les objectifs visés ?
Rendement et sécurité est ce possible ?
La retraite, de simple grandes vacances ...
Quel revenus complémentaires puis-je prétendre ?
Comment la préparer ?
Que vous soyez actif ou déjà retraité, il existe des solutions multiples qui pourront vous surprendre.
Pour la plupart d'entre vous c'est une tournée des banques institutionnelles …
Savez vous qu'il existe bien d'autre solutions et quelles peuvent être complémentaire les unes aux autres ?
Plus que la simple souscription d'une assurance, il convient d'étudier votre situation actuelle et de vos objectifs afin de trouver des solutions sur le long terme.
Sauriez vous les définir ?
Comprenez vous vos contrats d'assurance ?
Sont-ils bien évalués?
Que ce soit pour une durée déterminée ou sur du long terme de nombreuses précautions sont a prendre.
Comment m'assurer d'une bonne couverture santé ?
Quelle imposition dois-je m'acquitter ?
Comment préparer ma retraite, ma succession.
Vous déceler des solutions sur mesure en quelques étapes.
Notre première rencontre et première étape de notre entrée en relation : présentation du cabinet Amilamia Conseil.
Découvrez l'étendu de nos services et compétences en visioconférence ou par téléphone lors d'un entretien de 30 min
Deuxième étape de l'entrée en relation : prise de connaissance de vos objectifs, de votre situation afin de définir les missions qui nous seront confiés.
Les premières pistes de réflexion de votre solution sont explorées.
Dernière étape de l'entrée en relation.
Présentation tarifaire des missions définies après analyse et compréhension de votre situation et objectifs.
L'étape préférée des clients ! Vous prenez connaissance des stratégies à mettre en place au sein d'une étude documentée et argumentée incluant une synthèse sous forme de tableau des avantages, inconvénients, du gain et coût de chaque stratégie préconisée.
Vous réalisez que tout est possible !
Suivi du planning d'action et accompagnement de la mise en place progressive des stratégies préconisées.
Annuellement réactualisation de votre situation, vos besoins, projets. Une veille juridique et financière est en permanence maintenue pour une patrimoine sécurisé et optimisé.
En devenant votre partenaire, nous vous permettons de :
- comprendre votre situation actuelle et protéger votre confort de vie
- définir des stratégies sur décisions éclairées pour vos projets, vos objectifs
- accéder à un réseau interprofessionnel (avocat, notaire, expert-comptable …)
- défendre vos intérêts, etre accompagnés dans chaque étape de votre vie
pourquoi nous LE faiSons
Un service à haute valeur ajoutée pour votre quotidien
Nous avons tous des ambitions et quelque soit vos revenus ou votre situation, la vie de chacun est ponctuée de décisions dont les implications civiles, financières et fiscales s’imbriquent, souvent dans une complication désarmantes pour vous.
Par conséquent peu d’ambitions deviennent des projets et encore moins se concrétisent.
C’est pourquoi, nous avons créé pour vous un cabinet
dédié à l’expertise patrimoniale : Amilamia Conseil
Notre objectif : Vous faire bénéficier d’un accompagnement et de recommandations afin de vous aider dans vos prises de décisions vous permettant de concrétiser vos projets en toute sérénité
Vous faire redécouvrir votre quotidien sous un nouvel angle de compréhension
De part notre expérience professionnelle, nous avons développé une expertise, une éthique, une méthodologie de travail précise et méticuleuse.
Certes, nous les mettons à votre service, à la fois dans nos études, nos conseils et/ou préconisations mais nous souhaitions aller plus loin car nous constatons au quotidien une désinformation et opacité de l’information .
Sensible à votre désarroi, nous avons décidé de mettre notre savoir-faire au service du public.
Formation pour les dirigeants de société, animation d’atelier débat et pour finir rédaction d’un blog. Notre but : vous faire redécouvrir votre quotidien sous un nouvel angle de compréhension et donc accroître votre sens critique.
Nos valeurs
INTÉGRITÉ
Affranchie de toutes pressions ou obligations contractuelles vis-à-vis de quiconque, c’est la garantie de l’impartialité de nos conseils et prestations.
Notre approche est tournée uniquement sur le conseil, sur-mesure, dans votre intérêt.
PRECISION
Nous cultivons les moyens de garantir la qualité notre excellence technique afin de vous assurer une précision dans nos conseils.
Membre de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) c’est un gage de haute valeur ajoutée.
BIENVEILLANCE
Bien faire son métier c’est aussi une question de rapports humains.
La qualité de la relation avec nos clients repose sur l’attention, l’empathie et la compréhension.
Témoignages
Ce qu’ils disent
Tarif
Nous vous offrons la première consultation sans engagement
Vous n'avez désormais plus aucune excuse pour nous rencontrer !
Prenez rendez vous en ligne
Flexible simple, rapide et efficace. En visio-conférence, au cabinet ou chez vous si vous êtes en aquitaine.
Vous avez des questions ? Contactez nous
Aurélie Coquerel dirigeante du cabinet Amilamia conseil
Salariée pendant plus de 10 ans de banque et assurances , diplômée d’un Master II en Gestion de Patrimoine, Aurélie COQUEREL a orienté sa carrière en fonction de son sens de l’éthique l’emmenant ainsi sur le chemin de l’indépendance.
Elle créée son cabinet de gestion Privée en 2019 et développe ainsi une relation de confiance pérenne et humaine avec ses clients tout en adéquation avec son éthique et ses valeurs.
Son analyse est également plus objective et dans l’intérêt du client puisqu’elle est exempt de toutes pressions ou obligations contractuelles de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance