Le cabinet

Aurélie Coquerel de Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Aurélie Coquerel, est votre ingénieur patrimonial, salariée pendant plus de 10 ans de banque et assurances , diplômée d’un Master II en Gestion de Patrimoine, elle a orienté sa carrière en fonction de son sens de l’éthique l’emmenant ainsi sur le chemin de l’indépendance.

Elle créée son cabinet de Family Office en 2019 et développe ainsi une relation de confiance pérenne et humaine avec ses clients en adéquation avec ses valeurs.

Elle se fait for, de proposer une analyse objective et cherchant toujours à favoriser l’intérêt de ses clients en leur proposant, le cas échéant, toute solution existante sur le marché.

Nous avons tous des ambitions et peu importe les revenus ou la situation, la vie de chacun est ponctuée de décisions dont les implications civiles, financières et fiscales s’imbriquent, souvent dans une complication désarmante pour vous. De ce fait peu d’ambitions deviennent des projets et encore moins se concrétisent.

Au sein du cabinet Amilamia Conseil nous somme convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier d’un accompagnement, de conseils pour une prise de décision éclairée afin concrétiser ses projets, de gagner en sérénité et récolter les fruits d’un patrimoine bien organisé et optimisé.

Le métier de conseil en Family Office

ingenierie patrimoniale Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

L’ingénierie patrimoniale à votre service

Définir une stratégie patrimoniale, de gestion d’entreprise, d’investissement, dynamiser son patrimoine, assurer l’avenir de ses enfants, préparer sa retraite, sont autant de bonnes raisons de faire appel au conseil en Family Office.

Ce métier implique une écoute des clients et un accompagnement. Dans le cadre de consultations spécifiques ou d’un audit globale nous analysons, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées.

Le seul interlocuteur en capacité de vous conseiller dans sa globalité

Le seul interlocuteur en capacité de vous conseiller dans sa globalité Véritable architecte de votre patrimoine, notre démarche est globale et indépendante de tout lien capitalistique ou obligations contractuelles avec nos partenaires. Les stratégies et les solutions proposées sont donc sur mesure en fonctions de vos besoins et votre profil.

Notre analyse est objective, dans votre intérêt.

C’est un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de votre patrimoine privé ou professionnel.

conseil Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.
environnement economique Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Une profession au cœur de l’environnement économique

Le métier de conseil en Family Office est né d’initiatives personnelles et de la conviction des professionnels de la nécessité de proposer une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers.

Les conseils en Family Office portent les valeurs du respect des intérêts du client et de leur déontologie. Ils inscrivent leur métier dans une logique d’indépendance, de respect des règles professionnelles, de responsabilité et de professionnalisme.

Nos valeurs

La relation de confiance, qui s’établit, au fil du temps, entre nous et nos clients, est fonde sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Intégrité & indépendance

integrité et indépendace Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Garantir l’impartialité de nos conseils et prestations.

Notre approche est tournée uniquement vers le conseil sur-mesure.

Rigueur

rigueur Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Cultiver l’excellence technique afin de vous assurer la précision dans nos préconisations.

Nous sommes membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), gage de qualité.

Bienveillance

bienveillance Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Prendre en compte l’humain.

Le Coeur de nos relations avec nos clients repose sur l’attention, l’empathie et la compréhension.

Notre déontologie

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiqué de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel
déontologie Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Nos habilitations et accréditations

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est normé, des autorités de tutelle encadrent la profession. L' activité est plurielles et multirégulée

Notre première rencontre et première étape de notre entrée en relation : présentation du cabinet Amilamia Conseil.

Découvrez l'étendu de nos services et compétences en visioconférence ou par téléphone lors d'un entretien de 30 min

Deuxième étape de l'entrée en relation : prise de connaissance de vos objectifs, de votre situation afin de définir les missions qui nous seront confiés.

Les premières pistes de réflexion de votre solution sont explorées.

Dernière étape de l'entrée en relation.

Présentation tarifaire des missions définies après analyse et compréhension de votre situation et objectifs.

L'étape préférée des clients ! Vous prenez connaissance des stratégies à mettre en place au sein d'une étude documentée et argumentée incluant une synthèse sous forme de tableau des avantages, inconvénients, du gain et coût de chaque stratégie préconisée.

Vous réalisez que tout est possible !

Suivi du planning d'action et accompagnement de la mise en place progressive des stratégies préconisées.

Annuellement réactualisation de votre situation, vos besoins, projets. Une veille juridique et financière est en permanence maintenue pour une patrimoine sécurisé et optimisé.

En devenant votre partenaire, nous vous permettons de :
  • Comprendre votre situation actuelle et protéger votre confort de vie
  • Définir des stratégies sur décisions éclairées pour vos projets, vos objectifs
  • Accéder à un réseau interprofessionnel (avocat, notaire, expert-comptable …)
  • Défendre vos intérêts, etre accompagnés dans chaque étape de votre vie

Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

Définition de l'activité

Article. D. 321-1 du code monétaire et financier : Le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement

Article L511-1 : Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurances ou de réassurances ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion”

Article R511-1 : « est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat »

Article L519-1 du code monétaire et financier : Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

L’obligation à adhésion à une association professionnelle

Cette association est chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts. Elle doit obligatoirement être agréée par l'autorité mondial de la finance (AMF).

En vue de l’adhésion du CIF, l’association vérifie qu’il dispose d’un programme d’activité et en apprécie la qualité (art. L. 541-4 du code monétaire et financier).

Je suis membre de la CNCGP (chambre national des conseils en gestion de patrimoine). Avec 60% des effectifs de la profession, elle est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante.

association professionnelle Amilamia Conseil à Mont de Marsan, Landes : Votre partenaire d'excellence en stratégie, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et gestion de patrimoine.

L’obligation de l'inscription au Registre des Intermédiaires

Cette association est chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts. Elle doit obligatoirement être agréée par l'autorité mondial de la finance (AMF).

En vue de l’adhésion du CIF, l’association vérifie qu’il dispose d’un programme d’activité et en apprécie la qualité (art. L. 541-4 du code monétaire et financier).

Je suis membre de la CNCGP (chambre national des conseils en gestion de patrimoine). Avec 60% des effectifs de la profession, elle est le leader incontournable des acteurs de la gestion privée indépendante.