Valeurs et code de déontologie

La relation de confiance, qui s’établit, au fil du temps, entre nous et nos clients, est fonde sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Valeurs du cabinet Amilamia

INTÉGRITÉ & INDÉPENDANCE

Garantir l’impartialité de nos conseils et prestations.

Notre approche est tournée uniquement vers le conseil sur-mesure.

RIGUEUR

Cultiver l’excellence technique afin de vous assurer la précision dans nos préconisations.

Nous sommes membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), gage de qualité.

BIENVEILLANCE

Prendre en compte l’humain.

Le Coeur de nos relations avec nos clients repose sur l’attention, l’empathie et la compréhension.

Code déontologie et engagements

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel. 

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

  • Communiqué de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

  • Respecter le secret professionnel
marteau justice
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