Le métier de conseil en Gestion de Patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’accompagner, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. 

Une spécialiste pour votre patrimoine

Définir une stratégie patrimoniale​, de gestion d'entreprise, ​d'investissement, dynamiser son patrimoine, assurer l’avenir de ses enfants, préparer sa retraite, sont autant de bonnes raisons de faire appel au conseil en gestion de patrimoine.

Mon métier implique une écoute de mes clients et un accompagnement. J'interviens dans le cadre de consultations spécifiques ou d’un audit globale. Après analyse, je conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Ma disponibilité et mon implication font de moi un partenaire privilégié. La relation de confiance s'installe et se construit ainsi au fil des années.

Métier réglementé, je suis dans l'obligation de suivre des heures de formation pour faire évoluer mon savoir faire et mes compétences. Pour veiller au mieux sur les intérêts de mes clients, je travaille en concertation avec d'autres professionnels : notaires, avocats ou experts-comptables.

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​La seule interlocutrice en capacité de vous conseiller dans sa globalité

​Veritable architecte de votre patrimoine, je vous propose les stratégies ​et les solutions les mieux adaptés selon vos besoins et votre profil . Je vous offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de votre patrimoine privé ou professionnel. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, j'ai la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

 Le métier est normé, des autorités de tutelle encadrent la profession. Mon activité est plurielle et multi-régulée :

  • Conseil en investissements financiers (CIF)
  • Courtage en assurance 
  • Intermédiation en opération de banque et en services de paiement (IOBSP)

​Mon interventions est rémunérée sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission que vous aurez préalablement acceptée ,ou par une rémunération liée aux investissements.

Une profession au cœur de l'environnement économique

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est né d’initiatives personnelles et de la conviction des professionnels de la nécessité de proposer une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers. Les conseils en gestion de patrimoine portent les valeurs du respect des intérêts du client et de leur déontologie. Ils inscrivent leur métier dans une logique d’indépendance, de respect des règles professionnelles, de responsabilité et de professionnalisme.

qui se cache derrière Amilamia Courtage
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